我國儀器儀表行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析

一、電工儀器儀表行業(yè)基本情況

電工儀器儀表行業(yè)是儀器儀表 行業(yè)中一個較大的子行業(yè)。受電力行業(yè)整體發(fā)展及全國城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造等因素的影響，電工儀器儀表行業(yè)近年來成長較快。特別是為緩解電力緊張，國家出臺的一系列 政策推動了行業(yè)產(chǎn)品的技術升級。隨著峰谷分時計費政策的實施，擴大兩部制電價實施范圍，電力部門對功耗的要求、對產(chǎn)品穩(wěn)定性要求的提高，行業(yè)產(chǎn)品逐漸由機 械式電能表向電子式電能表轉型。

據(jù)中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會電工 儀器儀表分會統(tǒng)計，2005年電子式電能表產(chǎn)量達4,725萬臺，首次超過感應式電能表產(chǎn)量，到2009年電子式電能表產(chǎn)量增至7,975萬臺，而感應式 電能表產(chǎn)量降至2,429萬臺。2010年電工儀器儀表行業(yè)產(chǎn)量同比增長19%以上；銷售收入同比增長22%以上。

同時，我國電工儀器儀表行業(yè) 集中度低，行業(yè)內企業(yè)間競爭激烈，產(chǎn)品的品質和綜合競爭力方面與發(fā)達國家仍有較大差距，包括可靠性指標低、智能化、網(wǎng)絡化程度不高，缺少具有自主知識產(chǎn)權 的核心技術等。未來智能電網(wǎng)的建設將為電工儀器儀表行業(yè)提供更廣闊的發(fā)展空間，而注重研發(fā)投入，具備技術創(chuàng)新能力的企業(yè)將在行業(yè)發(fā)展中具備更強的競爭優(yōu) 勢。

二、儀表行業(yè)政策規(guī)劃分析

“十二五”期間，中國政府將 智能電網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)升級改造作為電網(wǎng)建設的重點，智能電網(wǎng)投資額度加大，市場容量增加。與此同時，水費改革、“階梯水價”等政策催生智能水表需求，年增長在 20%以上；“缺水、節(jié)水”的國情政策孕育了節(jié)水型水表的市場空間，未來，節(jié)水型水表和智能水表是水表行業(yè)的發(fā)展趨勢，預計2015年我國智能水表年需求 將達到1,500萬只以上。

三、儀表行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

①行業(yè)市場供求狀況

電能表市場需求主要由電能表 更新需求及新增需求兩方面構成。我國電能表用戶保有量居世界第一位，約3.5億臺，每年均有15%左右的電能表產(chǎn)品需要更新，隨著電能表用戶保有量的持續(xù) 增長，未來更新需求將保持持續(xù)、穩(wěn)定增長；隨著下游工業(yè)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展，電網(wǎng)改造及智能電網(wǎng)建設的快速推進，電能表產(chǎn)品新增需求同樣面臨持 續(xù)、快速增長的發(fā)展機遇。

A.國內市場產(chǎn)量情況

2007-2009年我國電 子式電能表產(chǎn)量分別為6,809.36萬臺、7,297.73萬臺、7,974.99萬臺，2008年同比增長7.17%，2009年同比增長 9.28%，其中，單相電子式電能表2008年同比增長8.09%，2009年同比增長10.76%，電子式電能表市場需求總體呈現(xiàn)持續(xù)增長的良好態(tài)勢。

2007-2009年中國電表產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：中國儀器儀表協(xié)會電工儀器儀表分會

B.國內市場需求量情況

國內電子式電能表的市場需求情況由國內電子式電能表產(chǎn)量減去出口量再加上進口量推導而出，具體情況見下表：

2007-2009年國內市場電表供需情況表

注：以上數(shù)據(jù)來自中國儀器儀 表協(xié)會電工儀器儀表分會資料統(tǒng)計，其中，由于電能表進口數(shù)量較小，且無電子式電能表的具體進口數(shù)量，2007年進口數(shù)量為12.02萬臺，2008年進口 數(shù)量為9.88萬臺，2009年數(shù)據(jù)尚無統(tǒng)計，為便于統(tǒng)計，按年均進口10萬電子式電能表統(tǒng)計

2007-2009年國內市場電表實際需求情況

數(shù)據(jù)來源：中國儀器儀表協(xié)會電工儀器儀表分會

②上游行業(yè)情況

電能表的上游行業(yè)包括鋼鐵磁 性材料、電子元器件等，其中電子元器件主要包括貼片電阻、貼片電容、集成電路、半導體管和電容等。隨著材料科學、微電子技術的快速發(fā)展和我國加入世貿組織 打破了國際貿易壁壘，電子元器件行業(yè)屬于完全競爭性行業(yè)，其市場供應充足，本行業(yè)需要的大多數(shù)元器件從國內都可以得到充足供應，所以電子元器件行業(yè)的產(chǎn)能 和市場變化對本行業(yè)發(fā)展影響較小。

③下游行業(yè)情況

電能表的下游行業(yè)主要是電網(wǎng)行業(yè)，目前中國電網(wǎng)建設正處于快速發(fā)展階段，行業(yè)增長空間巨大，這將保障電能表市場規(guī)模在未來一段時期內繼續(xù)保持快速增長的良好態(tài)勢。

四、儀器儀表行業(yè)競爭格局

電工儀器儀表按其功能可劃分 為電能表、安裝式儀表、精密儀表、交直流儀器等細分產(chǎn)品，其下游行業(yè)涵蓋工業(yè)、農(nóng)業(yè)等國民經(jīng)濟各行各業(yè)，近年來，受國民經(jīng)濟整體快速發(fā)展因素的拉動，行業(yè) 持續(xù)、快速發(fā)展，已經(jīng)形成較大生產(chǎn)規(guī)模和較高生產(chǎn)能力，生產(chǎn)技術已達到較高水平，具備較強的國際競爭力。

電工儀器儀表行業(yè)總體屬于完 全競爭行業(yè)。電能表作為電工儀器儀表中的一個重要產(chǎn)品，是用于電力系統(tǒng)發(fā)電、輸電、變電、配電、用電等各個環(huán)節(jié)電能計量的法定計量器具。電能表產(chǎn)品的競爭 格局隨著電能表產(chǎn)品本身的升級換代而變化，電能表的發(fā)展經(jīng)歷了感應式電能表、電子式電能表與智能電能表三個階段，如下圖所示：

電能表發(fā)展三階段

據(jù)中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會電工 儀器儀表分會統(tǒng)計，2005年電子式電能表產(chǎn)量達4,725萬臺，首次超過感應式電能表產(chǎn)量，使我國電能表生產(chǎn)實現(xiàn)了從量變到質變的飛躍發(fā)展，在隨后的幾 年中，電子式電能表在電能表產(chǎn)品中的占比呈現(xiàn)持續(xù)增長的良好態(tài)勢。2004年至2009年我國電能表產(chǎn)品結構變化情況如下圖：

2004-2009年中國電能表分產(chǎn)品產(chǎn)量變化趨勢圖 單位：萬臺

數(shù)據(jù)來源：中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會電工儀器儀表分會

近年來，隨著國家智能電網(wǎng)建 設的啟動、推進，電子式電能表已逐步向智能電能表轉型，未來在傳統(tǒng)電子式電能表產(chǎn)品上具有技術優(yōu)勢的規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)將通過參與技術標準制定、技術升級等渠 道，在智能電能表市場展開新一輪競爭?？傮w來說，電能表產(chǎn)品競爭格局呈現(xiàn)圍繞行業(yè)標準制定在技術升級中展開競爭、圍繞產(chǎn)業(yè)鏈整合在行業(yè)集中度提高中展開競 爭、圍繞智能電網(wǎng)建設在產(chǎn)品升級中展開競爭等特點。

五、儀器儀表行業(yè)發(fā)展趨勢及前景

目前來看，我國儀器儀表行業(yè)整體綜合技術水平達到國際80年代中期水平，微電子技術和計算機技術在儀器儀表產(chǎn)品中普遍采用，約15%的產(chǎn)品實現(xiàn)了智能化，達到國際90年代水平；30%的產(chǎn)品實現(xiàn)了數(shù)字化，達到國際80年代末期水平。

儀器儀表行業(yè)發(fā)展趨向為：

數(shù)字化、智能化

因為微電子技能的提高，儀器 儀表產(chǎn)物進一步與微處置器、PC技能交融，儀器儀表的數(shù)字化、智能化程度不時獲得進步。以美國德州儀器公司提出的“DSPS”概念為例，以DSP芯片為中 心，共同進步前部的夾雜旌旗燈號電路、ASIC電路、元件及開拓東西等供應整個使用系統(tǒng)的處理方案。儀器儀表中采用了很多的超大規(guī)劃集成(VLSI)的新 器件、外表貼裝技能(SMT)、多層線路板印刷、圓片規(guī)劃集成(WSI)和多芯片模塊(MCM)等新工藝，CAD、CAM、CAPP、CAT等核算機輔佐 伎倆，使多媒體技能、人機交互、恍惚節(jié)制、人工神經(jīng)元收集等新技能在現(xiàn)代儀器儀表中獲得了普遍使用。

收集化

多種智能化儀器儀表已陸續(xù)面向市場，儀器儀表正派歷著深入的智能化革新。集成測試系統(tǒng)也走向了收集化，各臺儀器之間經(jīng)過GPIB總線、VXI總線相連。

微型化

MEMS被視為21世紀普遍 使用的新技能。被列為美國“對國度平安及昌盛有嚴重影響”的22項重點技能之一的傳感器及旌旗燈號處置技能，首要是依托微型化技能。使用MEMS技能的微 型儀器儀表被稱為芯片上的儀器儀表，MEMS產(chǎn)物包括汽車加快計，壓力、化學、流量傳器、微光譜儀等產(chǎn)物，普遍使用于情況科學、航天、生物醫(yī)療、汽車工 業(yè)、軍事、工業(yè)節(jié)制等范疇。（鋼聯(lián)資訊）

以上內容來自華立集團股份有限公司2013年度第一期短期融資券募集說明書，其中對公司所涉及的電工儀器儀表行業(yè)進行了分析。